Bumble

Bumble è listato sul Nasdaq sotto la sigla: BMBL

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AUSTIN, Texas, 10 febbraio 2021 annuncio di Bumble Inc.

Il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 50.000.000 di azioni ordinarie di Classe A a un prezzo al pubblico di 43,00 dollari per azione.

Bumble ha concesso ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 7.500.000 azioni ordinarie di Classe A.

Le azioni vengono negoziare sul mercato Nasdaq Global Select l’11 febbraio 2021 con il simbolo “BMBL“.

Bumble intende utilizzare i proventi (al netto degli sconti di sottoscrizione) dell’emissione di 9 milioni di dollari di azioni per rimborsare una parte dei suoi prestiti a termine garantiti per scopi aziendali generali e per sostenere le spese dell’offerta.

Bumble intende utilizzare i proventi (al netto degli sconti di sottoscrizione) dell’emissione di 41 milioni di azioni (o 48,5 milioni di azioni se i sottoscrittori esercitano integralmente la loro opzione di acquisto di ulteriori azioni ordinarie di Classe A) per acquistare o rimborsare un numero complessivo equivalente di partecipazioni in circolazione da alcune aziende affiliate a Blackstone.

L’offerta dovrebbe chiudersi il 16 febbraio 2021, fatte salve le consuete condizioni di chiusura

Goldman Sachs & Co. LLC e Citigroup agiscono come lead book-running, manager congiunti, e come rappresentanti dei sottoscrittori dell’offerta.

Morgan Stanley e J.P. Morgan agiscono come gestori contabili congiunti per l’offerta. Jefferies, RBC Capital Markets e Evercore ISI agiscono come bookmaker congiunti per l’offerta:

• Blackstone Capital Markets
• BMO Capital Markets
• Cowen
• Raymond James
• Stifel
• BTIG
• Nomura
• SMBC Nikko
• AmeriVet Securities
• C.L. King & Associates
• Drexel Hamilton
• Loop Capital Markets
• R. Seelaus & Co.
• LLC, Ramirez & Co. Inc.
• Siebert Williams Shank e Telsey Advisory Group

Agiscono come co-gestori dell’offerta effettuata solo mediante un prospetto.

A proposito di Bumble

Bumble Inc. è la società madre di Badoo e Bumble, due delle app di appuntamenti con il maggior incasso al mondo con milioni di utenti in tutto il mondo.

La piattaforma consente alle persone di connettersi e costruire relazioni eque e sane.

Fondata dal CEO Whitney Wolfe Herd nel 2014, l’app è una delle prime app di incontri costruite con le donne al centro e l’app. Badoo, fondata nel 2006, è uno dei pionieri dei prodotti di incontri web e mobile.

Bumble attualmente impiega oltre 600 persone negli uffici di Austin, Barcellona, ​​Londra e Mosca.